Перейти к публикации

Uniswap - протокол обмена на Ethereum


cp287

Рекомендованные сообщения

  • Ответы 250
  • Создано
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Обзор проекта Uniswap:   Uniswap - один из самых интересных проектов, запущенных на Ethereum за последнее время. Это протокол для децентрализованного обмена токенами, но сильно отличающ

Если вы хотите чётко разобраться как работает Uniswap, то лучше прочитайте статью выше. А я попытаюсь рассказать как это работает на пальцах, опуская некоторые подробности.   Итак, что же та

Posted Images

20 часов назад, Alexol сказал:

Ну как я понимаю этот рост от роста курса , но пул даёт минус, roi uniswap это комиссия от транзакции обмена тогда почему в минусе и тенденция увеличивается 

@cryptosealвсё очень хорошо тебе написал,  и ещё лучше можно понять прочитав эту тему сначала, и некоторые статьи, которые объясняют как работает Uniswap и что происходит с твоими активами, когда ты провайдер ликвидности.

 

roi uniswap - это потери унисвапа из-за того, что ты, как провайдер ликвидности, всегда имеешь больше слабого актива, т.е. того, который стал дешевле относительно второго актива. Это неизбежный процесс. Чтобы ты не терял при этом, необходимо, чтобы комиссии с торгов перекрывали это (т.е. на данной паре было много торгов). Судя по всему на твоём скриншоте во второй, нижней таблице, как раз такой случай.

 

Подводя итог: унисвап будет выгоден, когда курс между двумя активами меняется мало, а ты получаешь комиссии за торгов много, т.к. когда курс между активами меняется, то ты всегда будешь в минусе, т.е. тебе всегда выгоднее было бы просто держать активы раздельно у себя на кошельке, чем в унисвапе.

Ссылка на сообщение
18 часов назад, cp287 сказал:

Подводя итог: унисвап будет выгоден, когда курс между двумя активами меняет мало, а ты получаешь комиссии за торгов много, т.к. когда курс между активами меняется, то ты всегда будешь в минусе, т.е. тебе всегда выгоднее было бы просто держать активы раздельно у себя на кошельке, чем в унисвапе.

По сути это идеальные условия которые не реальны в обычной среде, ну тогда почему общий пул растёт если он не приносит прибыль участникам которые предоставили ликвидность. После изменения курса пул насыпал мне побольше mkr и на эту сумму забрал eth, треть потери нет, есть переток из одного в другое и все. 

Ссылка на сообщение
1 час назад, Alexol сказал:

После изменения курса пул насыпал мне побольше mkr и на эту сумму забрал eth, треть потери нет, есть переток из одного в другое и все. 

Если ты посчитаешь это в сильном активе (который вырос в цене), или даже в 50/50 оба актива, то увидишь, что этот переток и есть потеря.

Ссылка на сообщение

Да тяжело понять механизм когда итоги работы отрицательные, хотя как обменник  ему равных нет, от использования одно удовольствие

Изменено пользователем Alexol
Ссылка на сообщение
  • 1 month later...

Несмотря на то, как падал Ethereum в эти чёрные дни, поставщики ликвидности Uniswap в паре ETH-DAI оказались в плюсе относительно просто держания активов 50/50 благодаря комиссиям. Невозвратные потери составили $70.000, а полученные комиссии - $100.000.

 

 

Ссылка на сообщение

Uniswap сделал объявление о своей версии 2: https://uniswap.org/blog/uniswap-v2/

Добавили много чего нового: пары erc20/erc20, ценовые оракулы, флэш-лоаны (быстрые займы) с комиссией 0.3% (самой большой на рынке), комиссия для разработчиков Uniswap (которая в данный момент составляет 0, но будет составлять 0.05%).

 

Контракты задеплоены в тестнет, и проходят формальную проверку и аудит безопасности. Контрак на мейннете Ethereum ожидается во втором квартале этого года.

 

Новый контракт уже доступен на гитхабе, и написан на Solidity, в отличие от первого контракта, написанного на Vyper.

Ссылка на сообщение

Nodar из DeFiZap проанализировал предоставление ликвидности в пару DAI-ETH с момента возникновения нового, мультиколлатерального DAI (около 120 дней), и получил следующие результаты:

  • предоставляя ликвидность в Uniswap вы бы получили 10% потери;
  • держа активы DAI/ETH 50/50 вы бы получили 18% потери;
  • держа только ETH вы бы получили 36% потери;

Таким образом предоставление ликвидности в Uniswap явно позволяет вам хеджировать риски и терять меньше. Так например в 75% случаев, т.е. 90 дней из 120, предоставление ликвидности было выгоднее, чем просто держание ETH.

 

Ссылка на сообщение

Интересная статья, о том как может дальше развиваться uniswap (en): https://medium.com/sunnya97/daoifying-uniswap-automated-market-maker-pools-655a2541c5f8

Автор статьи Sunny sunnya97 Aggarwal предлагает два улучшения:

  1. Uniswap DAO, где каждый пул представляет собой DAO, в котором поставщики ликвидности являются его членами, решающими по какой кривой будет торговаться данная пара, и какую процентную ставку комиссии назначать. Всё управление естественно происходит ончейн.
  2. Uniswap Network, которые должны позволить существовать нескольким пулам в одной паре, которые будут конкурировать между собой.

Также автор предлагает сделать "жетоны обязательств" для создающихся пулов, где пул будет стартовать только при достаточных обязательствах по предоставлению ликвидности в паре.

Ссылка на сообщение

Coinbase добавила 1 млн в пару USDC/ETH на Uniswap, для улучшения опыта и лучшей ликвидности по паре. Также Coinbase добавили 100k в PoolTogether, но это видимо надо писать в другой ветке 😀

Ссылка на сообщение
  • 2 weeks later...

Рассылка Alfablok (русские что ли название придумывали?) сравнивает доходность владения ETH с внесением его в пул ликвидности с автоматическим маркет-мейкингом (Uniswap, Curve, Balancer): https://alfablok.substack.com/p/coming-soon

 

Вывод впрочем нам известен и был уже озвучен в этой теме ни раз: предоставления ликвидности выигрывает когда 1) наблюдается боковик или слегка уменьшающееся движение базового актива; 2) когда объём обменов превышает объём ликвидности, добавленной в пул.

 

В сочетании с опытом "чёрного четверга", автор делает вывод, что содержание активов в таких пулах ликвидности может служить интересной защитой от снижения цены.

Ссылка на сообщение

Из Uniswap-пула imbtc/eth злоумышленники вытащили все деньги, так как imbtc - erc-777 токен, а у данного вида токенов на Uniswap есть уязвимость к reentrancy (см отчёт openZeppelin). Потеряно около $257k

Ссылка на сообщение
  • 4 weeks later...

Новая серия пампов после UMA образовалась. Добавляют токены, которые некому продавать, и цена улетает в небеса. Так сделали с $TAPE (можно будет получить потом физическую кассету). $TAPE улетели с начальной цены в $20 до $929 (x46), и в данный момент торгуется по цене 450$ (контракт токена: 0x9bfb088c9f311415e3f9b507da73081c52a49d8c): 

 

 

 

 

Ссылка на сообщение

Объём торгов на Uniswap вырос в первом квартале 2020 года на 225% по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года: 

Uni.thumb.jpg.44b7d2609ab406d64d4287a180d19362.jpg

Значительная часть этого роста произошла в "чёрный четверг". В марте Uniswap достиг месячного максимума. Объёмы торгов составили $191.4M.

Уже в апреле объём торгов упал на 60% и составил $77.3M. Прогнозируя по существующим торгам, майским объём составит $100M.

В апреле объём торгов трёх активов, DAI, USDC и MKR, составил 72% от общего объёма.

Ссылка на сообщение
57 минут назад, warhoL сказал:

Вторая версия юнисвапа в мейннете🥳

https://uniswap.org/blog/launch-uniswap-v2/

 

Объединённая статистика по двум версиям: https://migrate.uniswap.info/home

Аналитика для второй версии: https://uniswap.info/home

Переехавшая аналитика для первой версии: https://v1.uniswap.info/home

 

Общее впечатление лично у меня - отрицательное:

для торговли между стейблами есть более эффективный curve, для торговли в паре с eth есть uniswap v1, для торговли токенов в паре со стейблами ещё можно побороться за рынок с Балансером.

Ссылка на сообщение

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...