DeFi - обзор децентрализованных финансовых инструментов интернета

[cp287 960]

Добавлю ещё один агрегатор дексов от Airswap: https://dexindex.io/ (содержит и eth2dai)

И тот, который уже мелькал на наших просторах: https://dex.ag/ (содержит Paradex)

Странно, что показатели аффилированных дексов для каждого из агрегаторов различаются, надо разобраться кто врёт.

[cp287 960]

Ещё один инструмент в системе децентрализованных финансов: betoken.

Проект пытается позволить людям без экспертизы в криптовалюты вкладываться в оную использую экспертизу других людей при помощи открытого крито-фонда, который управляется кодом. Сервис является нон-кастодиал (т.е. компания не имеет доступа к вашим средствам, которые блочатся в смарт-контракте).

С финансированием у ребят видимо всё не очень круто, так как собирают деньги на аудит безопасности.

[cp287 960]

Мастер красивых речей и больших сборов Дэн Лаример закидывает удочки в сторону DeFi:

 

[cp287 960]

Видео по Synthetix с EDCON (en):

 

Однозначно надо разбираться ближайшее время в проекте, стейкинг-система, которая даёт проценты с торговли, при этом находится в зачаточном состоянии. На мой взгляд точно есть возможность заработать, и чем быстрее разберусь, тем лучше.

[cp287 960]

dYdX благодаря моим неоднократным сообщениям наконец поправил ошибку в отображении процентов у себя на сайте, и выпустил отличную статью-обзор о наиболее известных проектах кредитования, dYdX, Compound, Maker и Dharma (en):https://medium.com/dydxderivatives/decentralized-lending-an-overview-1e00fdc2d3ee

[cp287 960]

https://conlan.github.io/compound-liquidator/ - compound-ликвидации

https://api.dydx.exchange/v1/accounts?isLiquidatable=true - ликвидации dydx

https://github.com/dydxprotocol/liquidator - бот для ликвидаций dydx

[cp287 960]

Небольшой обзор того, что мне попалось сегодня на глаза по теме DeFi.

На Нью-Йоркском хакатоне были предложены проекты страхования взлома проектов децентрализованных финансов Defisurance (а это по сути является основным риском при нон-кастодиал режиме функционирования) и подключающийся к вашему кошельку и к API Compound, dYdX и Maker, и показывающий как подействуют сложные проценты на ваши активы в этом кошельке, DefiFront.

Демонстрация проекта страхования:

Описание и ссылка на Github DefiFront: https://devpost.com/software/defi-front

 

Попал в поле зрения ещё один ресурс, который показывает приложения в DeFi, в том числе и на платформе EOS: https://defi.dapp.review/

Неплохой начальный обзор того, что сейчас входит в DeFi и для чего это необходимо (en): https://finhash.network/decentralized-finance-overview/

 

Всё больше шума вокруг Fabr(x). Шума как в плане партнёрств, так и плане использования сервиса. Опять же надо сесть и разобраться что же это такое.

 

 

 

[cp287 960]

Сайт, позволяющий работать с некоторой статистикой по DeFi и строить из них графики: https://www.duneanalytics.com/. К сожалению требуется регистрация. Но один из шаблонов показывает такие красивые картинки по Uniswap: 

 

 

[cp287 960]

Compound, сервис для децентрализованных кредитов и депозитов, обновил версию своего протокола, и теперь поддерживает Ethereum, 0x, Augur, BAT, DAI и USDC (en): https://medium.com/compound-finance/compound-v2-is-live-157db0b7cfc8

Самое крутое изменение - выпуск под каждый заложенный актив токенов на основе Ethereum. Это позволяет, например, положить данные токены в Uniswap, или выставить их на продажу на каком-либо сервисе для обеспечения собственной ликвидности без доступа к контрактам Compound.

 

В статье указано несколько новых сервисов:

1. Opyn - децентрализованная платформа, для открытия лонгов и шортов на ERC-20 токенах, основанная на Compound, Uniswap и DAI. Пока пощупать ничего нельзя, только скриншоты.

2. Zerion - инструмент мониторинга и управления портфелем, позволяющая брать в кредит и давать под проценты свои активы. Некий агрегатор существующих лендинг-сервисов.

[cp287 960]

Ребята с русскими фамилиями сделали "распределённый инвестиционный банк" dib.one. Протокол назвали по уже зарождающейся традиции Opium, и он будет позволять закладывать Тьюринг-полную логику в деривативы и оракулы. На данный момент проект находится в тестнете (en): https://medium.com/opium-network/dib-one-is-live-on-the-test-net-4c584a057bc5

[cp287 960]

Хассен Наас сделал неплохой обзор принятых мер безопасности, которые сделали три крупных игрока DeFi: MakerDAO, Compound и Dharma.

 

[gnat 58]

26.05.2019 в 09:02, cp287 сказал:

Хассен Наас сделал неплохой обзор принятых мер безопасности, которые сделали три крупных игрока DeFi: MakerDAO, Compound и Dharma.

 

11 минут очень сложной английской литературы. Ну напиши хоть - "в целом все ок", или то, что Виталька недоволен контрактом, а точнее процентами, которые дают.  А то такой D Y O R, что капец. Буду очень благодарен)

Изменено 28 мая пользователем gnat

[cp287 960]

4 часа назад, gnat сказал:

11 минут очень сложной английской литературы. Ну напиши хоть - "в целом все ок", или то, что Виталька недоволен контрактом, а точнее процентами, которые дают.  А то такой D Y O R, что капец. Буду очень благодарен)

Виталик считает, что риск быть контрактам взломанным или иметь какой-то другой бэкдор больше, чем 3.5% в год, которые на момент твита давало Compound.

Автор статьи говорит о том, что за последнее время произошёл большой прогресс в безопасности смарт-контрактов, но всё равно не стоит забывать о рисках и о том, что в каждом коде могут быть ошибки, и не надо вкладывать деньги, которые вы не готовы потерять.

[cp287 960]

Уже немного старый сильно субъективный список из 100+ проектов DeFi от Consensys: https://media.consensys.net/the-100-projects-pioneering-decentralized-finance-717478ddcdf2

[cp287 960]

Наши соотечественники запилили одно из первых DeFi-приложений на EOS'е, BUCK Protocol, которое позволяет торговать с плечом 1.5х, имеет страховой пул и стейблкоин (en): https://medium.com/@dmitry.yunodo/buck-protocol-is-live-fef2cf5765d7

 

До DeFi на Ethereum пока ещё далеко, но радует, что уже есть первые зачатки.

[cp287 960]

Статья полуторамесячной давности о 7 самых интересных "блюдах" в DeFi: https://blog.hype.partners/decentralized-finance-meal-review/.

Обзор включает в себя dYdX, Dharma, Tagomi, ETHTTT, Melonport, BTCPay Server,  InstaDApp.

[cp287 960]

Обзор плюсов и минусов проекта Synthetix от неизвестного парня в трейдинговом чате (en): SNX moonshot.pdf

[gnat 58]

29.05.2019 в 06:46, cp287 сказал:

Виталик считает, что риск быть контрактам взломанным или иметь какой-то другой бэкдор больше, чем 3.5% в год, которые на момент твита давало Compound.

Автор статьи говорит о том, что за последнее время произошёл большой прогресс в безопасности смарт-контрактов, но всё равно не стоит забывать о рисках и о том, что в каждом коде могут быть ошибки, и не надо вкладывать деньги, которые вы не готовы потерять.

Интересно, как Виталик оценивает риски. типа 10% уже норм? или 20%? просто это разговор уровня, тут не очень, сам я правда не знаю, сколько будет нормально.

 

Но офк, под меньше, чем 10% в такое засовывать не хочется, уж лучше в гос облигации или тупо в разные банки.   но надеюсь со временем доверие к Дефи возрастет

Изменено 30 мая пользователем gnat

[cp287 960]

Статистика за неделю:

Всего заблокировано в DeFi: $ 516 млн. Не так много изменений с прошлой недели.

Крупнейшее увеличение: Synthetix быстро поднимается вверх и в настоящее время находится на #5 (когда же дойдут руки разобрать?).

Интересная статистика: стоимость заимствования DAI на dYdX составляет 20% годовых!

[cp287 960]

Красивая диаграммы по DeFi от bloxy.info:

http://stat.bloxy.info/superset/dashboard/lending/?standalone=true