Перейти к публикации

Фонды


Рекомендованные сообщения

https://dovemountain.substack.com/p/dove-dispatch-12
Сегодня мы углубляемся в экосистему сбора средств для проектов, ориентированных на Metaverse.

Для ясности мы исключаем «полностью неструктурированные» проекты Metaverse - такие приложения, как Cryptokitties, которые создают аватары, но не создают вокруг них виртуальный мир.

Axie Infinity собрала более 216 миллионов долларов комиссионных за последний месяц - в 13 раз больше, чем в предыдущем месяце, и больше, чем следующие 11 топовых dApps (Uniswap, PancakeSwap, Aave, SushiSwap, Compound, QuickSwap, Lido Finance, MetaMask, Synthetix и MakerDAO. ) в сочетании.
7ae92eba-7811-4d08-9c47-40a2d16ea77c_205

 

На прошлой неделе 28 проектов объявили раунды сбора средств:

  •  

    Скрытый текст
    • Loda ($15M) | Platform to secure a loan today using your cryptocurrency from 5.9% — with participation from Framework Ventures, Spartan Group, One Block Capital, Mechanism Capital, Liquefy Labs, Apollo Capital, Maven 11 Capital, LedgerPrime, Cluster Capital, Signum Capital, X21 Digital, Flow Ventures, Autonomy Capital, KardiaChain, and Georgi Georgiev.

    • Port Finance | Non-custodial liquidity protocol built on Solana — with participation from Jump Capital, Rarestone Capital, GSR, Valhalla Capital, Ming Ng, and Raydium.

    • NFKings | A leading NFT creatives and production company with over 100 intellectual properties (IPs), to contribute to building a sustainable digital creativity space — with participation from Binance Labs.

    • Tenderly ($15.3M) | Ethereum developer platform that enables you to build innovative blockchain products — with participation from Accel, Stani Kulechov, Guillermo Rauch, Nicolas Dessaigne, Mirko Novakovic, Milos Stojanovic, Captain Nemo, Roxana Danila, Ivan Bjelajac, Marc Bhargava, Point Nine Capital, and Version One Ventures.

    • Vauld ($25M) | Intending to treat your cryptocurrencies as a separate asset class, and offer services to ensure technologies based on blockchain are usable as of today — with participation from Valar Ventures, Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, gumi Cryptos, Cadenza Ventures, New Form Capital, CoinShares, and Robot Ventures.

    • Livepeer ($20M) | Develops and operates a platform for decentralized live video broadcast on the Internet — with participation from Digital Currency Group, Coinbase Ventures, Northzone, CoinFund, 6th Man Ventures, and Animal Ventures.

    • Horizon Blockchain Games ($4.5M) | Driving Web3 adoption by making blockchain easy, fun, and powerful for users and developers — with participation from CMT Digital, The Xchange Company, BITKRAFT Ventures, Khaled Verjee, and Zyshan Kaba.

    • Paxos | A regulated financial institution building infrastructure to enable movement between physical and digital assets — with participation from FTX, Founders Fund, Coinbase Ventures, and Bank of America.

    • AlchemyNFT ($6M) | A platform that enables new utilities for non-fungible tokens — with participation from Crypto.com Capital, Digital Renaissance, Fenbushi Capital, Framework Ventures, Free Company, Hash Global, Hashkey Capital, Huobi Capital, LongHash Ventures, Mask Network, Mechanism Capital, OKEX, Puzzle Ventures, SevenX Ventures, and Mark Cuban.

    • Lolli ($10M) | Gives you free bitcoin or cash when you shop at over 1,000 top stores — with participation from Acrew Capital, Banana Capital, Up North Management, Animal Capital, Logan Paul, Chantel Jeffries, Lauren Riihimaki, Kenny Beecham, Baron Davis, Seven Seven Six, 3K VC, Gabriel Leydon, Forerunner Ventures, and Formula VC.

    • Biconomy ($9M) | Biconomy is a developer platform that empowers blockchain developers to enable a simplified transaction and onboarding experience for their Web3 project — with participation from Mechanism Capital, Bain Capital Ventures, Rarestone Capital, Zee Prime Capital, Digital Asset Capital Management, True Ventures, LedgerPrime, Eden Block, Coinbase Ventures, Huobi Capital, Genblock Capital, Chorus One, CoinFund, NFX, Proof, Primitive Ventures, Woodstock Fund, Stani Kulechov, Hasu, and others.

    • Prime Trust ($64M) | A blockchain-driven trust company that provides API-driven open banking solutions — with participation from Diverse Angels, Kraken, Mercato Partners, Nationwide, Nevcaut Ventures, s20 Capital, SamsungNext, Seven Peaks Ventures, STCAP, and University Growth Fund.

    • Genesis Digital Assets ($125M) | One of the world's largest and most experienced Bitcoin mining companies — with participation from Kingsway Capital.

    • Lemon ($16M) | End to end crypto ecosystem for Latin America with an exchange as core product — with participation from Kingsway Capital, Draper Associates, Valor Capital Group, Cadenza Ventures, Draper Cygnus, Coinbase Ventures, and Grupo Supervielle.

    • Eco ($60M) | Simple balancer that lets users spend, send, save, and make money at the same time — with participation from Activant Capital, L Catterton, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, LionTree, Valor Equity and Partners.

    • Valora ($20M) | A mobile wallet that allows you to send, save, and spend crypto as easily as sending a text, powered by Celo — with participation from Andreessen Horowitz, NFX, Polychain Capital, SVAngel, Nima Capital, and Valor Capital Group.

    • Splinterlands ($3.6M) | A trading card game built on the blockchain — with participation from Animoca Brands, Blockchain Founders Fund, Enjin, Polygon, Yield Guild Games, Gate.io, 3Commas, Alpha Sigma Capital, AGE Crypto, TechmeetsTrader, and Ran Neuner .

    • Hedgehog ($3.5M) | A lightning fast prediction market that generates passive yield for LPs while providing users a seamless experience — with participation from Alameda Research, Solana Foundation, Reciprocal Ventures, Divergence Ventures, Mgnr, Republic Labs, Switchboard, John Fiorelli, and Chris McCann.

    • Fireblocks ($310M) | Fireblocks is an all-in-one platform to store, transfer, and issue digital assets across your entire ecosystem — with participation from Sequoia Capital, Coatue Management, Stripes, Spark Capital, DRW, and SCB 10X.

    • Saber ($7.7M) | A cross-chain stablecoin and wrapped assets exchange on Solana — with participation from Race Capital, Multicoin Capital, Jump Capital, Social Capital, Solana Foundation, CMS Holdings, Divergence Ventures, Reciprocal Ventures, Republic Labs, Coin98 Ventures, Tristan Yver, Jason Lau, Julien Bouteloup, Jeff Kuan, and Ryan Shea.

    • BitSport | One of the first-ever Peer to Peer Blockchain driven competitive eSports platform opening up several monetization avenues for Gamers and eSports in a competitive, decentralized fashion

    • Dibbs ($13M) | Allowing users to trade fractional interests in sports cards in real-time — with participation from Tusk Ventures, Channing Frye, Chris Paul, Courtside Ventures, Deandre Hopkins, Founder Collective, Foundry Group, Kevin Love, Kris Bryant, and Skylar Diggins-Smith.

    • StormX ($9M) | Gamified microtask platform creates opportunities for people around the world to earn cryptocurrency rewards — with participation from Optimista Capital.

    • Lyra ($3.3M) | A protocol for trading options on Layer 2 Ethereum — with participation from Framework Ventures, ParaFi Capital, DeFi Alliance, Divergence Ventures, Orthogonal Trading, Robot Ventures, Apollo Capital, Magnet Capital, Kain Warwick, Jordan Momtazi, Stani Kulechov, Ryan Adams, Anthony Sassano, Anton Bukov, Jinglan Wang, Kieran Warwick, wsbmod, Hasu, and Tyler Ward.

    • EthSign ($650k) | A decentralized, versioned, integrable everywhere electronic agreement signing platform — with participation from Draper Associates, Hashkey Capital, and imToken Ventures.

    • Core Scientific ($54M) | A Blockchain and Artificial Intelligence hosting, transaction processing, and application development company — with participation from Celsius Network.

    • Freightify ($8M) | A freight quotation software for brokers — with participation from Vinod Kumar Talreja, and Nordic Eye Venture Capital.

    • IP Assets ($1.4M) | Providing blockchain integration consulting and services for businesses, artists, and Universities

     

Ссылка на комментарий
  • 2 weeks later...

Комплексный взгляд на деятельность по сбору средств в этом году
https://dovemountain.substack.com/p/dove-metrics-h1-crypto-fundraising

Этот отчет составлен на основе более 1000 консолидированных раундов сбора средств и описывает самые горячие тенденции сбора средств, сборы в различных секторах и мнения ведущих инвесторов.: https://docsend.com/view/r8xby5dkqvd79czb
 

Скрытый текст

“Should be required reading for anyone building or investing in crypto”
Clay Robbins — Principal at Slow Ventures

“Dope report on H1 fundraising in the industry!”
Johnson (Wenjie) X. — Research & Investing at Genesis Block Ventures

“If you want to know who is raising money in crypto then check this out”
Andrew Steinwold — Managing Partner at Sfermion

“… fantastic report from the Dove Metrics team on crypto fundraising”
Rob Sarrow — Venture Associate at Delphi Digital

 

Ссылка на комментарий
  • 2 weeks later...

Focus on South America
https://dovemountain.substack.com/p/dove-dispatch-15
 

Last week 18 projects announced fundraising rounds:

  •  

    Скрытый текст
    • Alethea AI ($16M) | Trusted synthetic media - with participation from Metapurse, Multicoin Capital, Crypto.com Capital, Alameda Research, Mark Cuban, BITKRAFT Ventures, Dapper Labs, Galaxy Interactive

    • OpenSwap ($1.5M) | One-stop DeFi hub offering the best on-chain pricing and multi-chain arbitrage and trading - with participation from NGC Ventures, Coin98 Ventures, BR Capital, Legos Capital, Double Peak, PrimeBlock Ventures, Illusionist Group, Leo Cheng

    • RSS3 | Open protocol designed for content and social networks in the Web 3.0 era - with participation from Sky9 Capital, Mask Network, Hash Global

    • DeFi Warrior ($2.3M) | Play to earn game - with participation from Signum Capital, HyperChain Capital, OKEX

    • Vera Labs ($3M) | Open financial platform for NFT's - with participation from Animoca Brands, OKEX, Shima Capital

    • CertiK ($24M) | A cybersecurity company, using cutting-edge Formal Verification technology on smart contracts and blockchains - with participation from Coatue Management, Shunwei Capital, Coinbase Ventures

    • Chainflip ($6M) | Powering cross chain swaps - with participation from Framework Ventures, ParaFi Capital, Distributed Global, Delphi Digital, Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, DeFi Alliance, Altonomy, Maven 11 Capital, Eden Block, Morningstar Ventures

    • Yield Guild Games ($4.6M) | A gaming guild that brings players together to earn via blockchain-based economies - with participation from a16z

    • Catalog ($2.2M) | NFT marketplace serving independent musicians - with participation from 1confirmation, Inflection, Delphi Digital

    • Fractional ($7.9M) | Buy, sell and mint fractions of NFTs - with participation from Paradigm, Divergence Ventures, FlamingoDAO, Variant, Delphi Digital

    • ARterra | Digital Collectible Hub for Esports - with participation from Woodstock Fund, YouBi Capital, LD Capital

    • Mobilecoin ($66M) | Secure payment systems for mobile - with participation from Alameda Research, Blocktower Capital, Coinbase Ventures, TIME Ventures, Vy Capital, General Catalyst, Future Ventures

    • Highstreet ($5M) | Digital marketplace where users can shop in group in virtual reality - with participation from Mechanism Capital, NGC Ventures, Jump Capital

    • Philippine Digital Asset Exchange ($12.5M) | Philippines based crypto exchange - with participation from CMT Digital, Ripple

    • Bitpanda ($263M) | Austria based crypto exchange - with participation from Valar Ventures, Alan Howard, REDO Ventures, LeadBlock Partners, Jump Capital

    • Ondo ($4M) | Risk-isolated, fixed-yield loans backed by digital assets - with participation from Pantera Capital, CoinFund, Protoscale Capital, The LAO, Digital Currency Group

    • Cyclos ($1M) | The first AMM bringing concentrated liquidity to Solana - with participation from CMS Holdings, Hashkey Capital, Coin98 Ventures, Huobi Capital, MXC Exchange, Gate.io

    • Figment ($50M) | Blockchain infrastructure and services provider - with participation from Senator Investment Group, Liberty City Ventures, Galaxy Digital, Declaration Partners, Bonfire Ventures, 10T Fund, GSR, Hard Yaka

     

Ссылка на комментарий

https://dovemountain.substack.com/p/dove-dispatch-16
В связи с тем, что крупнейший и старейший банк Таиланда Siam Commercial Bank запускает специализированное венчурное подразделение SCB 10X на 50 млн долларов для поддержки ранних проектов DeFi, эта тенденция, похоже, усиливается. С тех пор военный фонд вырос до 110 миллионов долларов, на сегодняшний день вложены средства в некоторые заслуживающие внимания проекты (Anchorage, BlockFi, SYNQA, Ripple, Axelar, Alpha Finance Lab, Ape Board и Fireblocks).
ef13c3c8-b401-4e7b-ab8c-52764e6cb4a3_135
Если посмотреть на раунды сбора средств на криптовалюту 2021 на сегодняшний день, то компании, которые решили привлечь хотя бы один банк, собрали более 700 миллионов долларов, при этом было объявлено более 10 сборов. Это составляет 4,8% нового капитала, вложенного в криптографические компании в 2021 году, и 1,3% от общего числа зарегистрированных сделок, связанных с криптовалютой.
Данные ясно показывают: банки в основном участвуют в поздних этапах раундов. На начальное финансирование приходится менее 10% объявленных прибылей, а средняя сумма, собранная криптовалютными компаниями, составляет 70 миллионов долларов, когда задействован хотя бы один банк, по сравнению с 22 миллионами долларов, когда участники представляют собой только фонды, ориентированные на криптовалюту.
5bc7bee8-5674-41ad-b6d8-817611d0757d_127
При поддержке крипто-компаний традиционные банки ищут три важных направления:

Проекты DeFi, которые имеют параллели с традиционными финансами, потому что банки хотят узнать, как они предлагают финансовые продукты децентрализованно, и попытаться найти способ интеграции с ними.

Инфраструктурные компании, такие как Axoni (31 млн долларов), привлекают капитал от UBS, Deutsche Bank, Citi, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan и Wells Fargo.

Проекты CeFi, такие как Fireblocks, завершающие раунды Series C и Series D с участием BNY Mellon и SCB 10X. Поскольку многие банки создают депозитарные решения, некоторые предпочитают инвестировать в компании, напрямую предоставляющие их.
4abe7c1c-8230-461d-aab7-39b954cc704e_123
39% банков, которые активно инвестируют, расположены в США, а 19% - в Великобритании. Еще одна тенденция, на которую следует обратить внимание, - это банковские группы, поддерживающие один или два домашних криптопроекта: недавно Lygon, расположенный в Австралии, собрал 5 миллионов долларов при участии банковской группы Австралии и Новой Зеландии и Австралийского банка Commonwealth Bank.

В будущем некоторые банки должны перейти к следующему этапу, предлагая операционную поддержку учредителям. SCB 10X уже запускает узел валидатора для Band Protocol.

 

Last week 4 projects announced fundraising rounds:

  •  

    Скрытый текст
    • Apricot Finance ($4M) | A DeFi solution based on the Solona network that provides its users with excess mortgage services — with participation from Advanced Blockchain AG, SkyVision Capital, LedgerPrime, Valhalla Capital, MXC Exchange, Gate.io, a41 Ventures, Delphi Digital, Lemniscap, Solana Capital, Komorebi Collective, Bixin Ventures, CryptoJ, Struck Capital, GSR, Solar Eco Fund, Coinsights Ventures, Global Coin Research, Smrti Lab, Darren Lau, Zhuoxun Yin, Jeff Kuan, Matthew J Cantieri, and Nick Tong.

    • Royal ($16M) | Aiming to wed music rights with NFTs, allowing users to buy shares of songs through the company’s marketplace, earning royalties as the music they’ve invested in gains popularity — with participation from Founders Fund, Paradigm, and Atomic.

    • MatrixETF | The next generation of decentralized ETF platform to run the cross-chain, which goal is to establish a decentralized, automated, personalized, and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable, and efficient financial services — with participation from Spark Digital Capital, CMS Holdings, Morningstar Ventures, Ascensive Assets, Divergence Ventures, GBV Capital, Solana Ecosystem Fund, Moonrock Capital, and AU21 Capital.

    • Euler ($8M) | A permissionless lending protocol with reactive interest rates — with participation from Paradigm, Lemniscap, Anthony Sassano, Ryan Adams, David Hoffman, Kain Warwick, Hasu, Danilo Carlucci, Supriyo Roy, Xin Wang, Divergence Ventures, LAUNCHub Ventures, and CMT Digital.

     

Ссылка на комментарий
  • 1 month later...

краткий ресерч по деятельности фондов и сбору средств на новые скамы)) в третьем квартале `21
от @dantwany

https://threadreaderapp.com/thread/1445468788191727621.html

Изменено пользователем x9green
Ссылка на комментарий
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Dove Metrics Q3 Crypto Fundraising Report

https://dovemountain.substack.com/p/dove-metrics-q3-crypto-fundraising

Цитата

Отчет о привлечении средств в криптовалюте за 3 квартал 2021 года
Этот отчет составлен на основе 302 раундов, проведенных в рамках Web3, DeFi, CeFi, Infrastructure и NFTs. Наша база данных отслеживает более 3000+ активных криптоинвесторов (включая фонды, DAO, Labs и ангелов).


прямая ссылка на отчет:
https://docsend.com/view/t2c92yuefkmwnajf

Ссылка на комментарий
  • 2 weeks later...

от коинбейза за третий квартал 2021
https://blog.coinbase.com/coinbase-ventures-2021-q3-activity-and-takeaways-950e5ff70370
 

Coinbase Ventures (или "Ventures") превратился в одного из самых активных венчурных инвесторов в криптовалюты по количеству сделок. В третьем квартале Ventures сделала рекордные 49 инвестиций, в среднем новая сделка совершалась каждые ~1,8 дня. Это больше, чем 28 инвестиций во втором квартале и 24 в первом квартале. По состоянию на 3 квартал 2021 года объем портфеля Ventures составляет более 200+ компаний и проектов. 
 

Мотивация и философия
Основной задачей Coinbase Ventures является поддержка растущей криптоэкосистемы. Поэтому мы инвестируем в сильных предпринимателей, продвигающих криптовалюту вперед. Мы хотим, чтобы криптоэкосистема расцвела, и не ориентируемся исключительно на конкретные результаты (как это обычно бывает с корпоративным венчурным капиталом).

В конечном счете, мы рассматриваем криптовалюты как прилив, а рост экосистемы поднимает все лодки - в том числе и Coinbase. Традиционные стратегические выгоды, такие как коммерческие партнерства и потенциальные слияния и поглощения, - это здорово, но мы рассматриваем их как глазурь на торте.
 

Категории инвестиций
Инвестиции Coinbase Ventures варьируются от шестизначных посевных сделок до многомиллионных раундов роста. Существует множество способов нарезать наши инвестиции, но на самом высоком уровне мы разбиваем рынок на следующие категории: Protocols + Web3 infrastructure, DeFi, CeFi, Platform + Developer Tools, NFT / Metaverse, and Miscellaneous.

В настоящее время мы распределяем общий объем инвестиций по компаниям следующим образом:

Скрытый текст

0*uee0vD4pAD6ZVd7E


Ключевые темы и выводы
* Портфельная компания Coinbase Ventures

В нашем самом активном на сегодняшний день квартале мы наблюдали активное развитие централизованного финансирования (CeFi) в США, протоколов Layer-1/Layer-2, межцепочечных протоколов, а также инструментария Web3. Вот некоторые из основных тем, которые мы наблюдали.

Регуляторы и централизованные игроки все глубже погрузились в воды криптовалют

В третьем квартале регулирующие органы стали более широко известны, поскольку SEC и Министерство финансов в США, а также Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на международном уровне активизировали свое участие в криптоэкосистеме. Это привело к появлению некоторых форм регуляторного риска для протоколов и команд на ранних стадиях. С другой стороны, самый крупный актив с большой капитализацией получил положительный попутный ветер в виде одобрения BTC Futures ETF, который, по нашему мнению, позволит скрытому капиталу выйти на криптовалютные рынки, что приведет к значительным объемам, притоку и интересу.
 

Такие компании Web 2.0, как Square, Twitter, Stripe и Tik Tok, также расширили свои крипто-стратегии в третьем квартале. Square объявила о создании платформы для финансовых услуг на основе биткоина, Twitter раскрыл будущие интеграции BTC Lightning и NFT, а Stripe объявила о своем возвращении к криптовалютам, создав новую специальную крипто-команду. Tik Tok объявил о партнерстве с ImmutableX* для запуска коллекции NFT под руководством создателей.

Тем временем банки, финтех-компании и брокерские дилеры начали дальнейшую интеграцию криптовалют в свои продуктовые предложения, благодаря Coinbase Prime, Coinbase Cloud и другим сторонним платформам. В целом, в течение квартала криптоиндустрия добилась огромных успехов в отношении зрелости и институционального принятия.

Экосистема multichain достигла своего пика развития
После нескольких лет разработки решений, призванных устранить узкие места в Ethereum, масштабирование наконец-то состоялось, и набирает обороты целый ряд экосистем первого и второго уровней. В настоящее время наибольшее внимание уделяется решениям, использующим совместимость с EVM (Ethereum Virtual Machine), что позволяет пользователям и разработчикам переходить на новые среды с относительно низкими затратами на переключение. Пользователи могут получить доступ к EVM-совместимым L1, таким как Avalanche, или сайдчейнам/L2, таким как Polygon*/Arbitrum*/Optimism*, используя свои существующие кошельки. Смарт-контракты Solidity также могут быть скопированы и вставлены в любой EVM-совместимый L1/L2, что привело к реализации популярных приложений DeFi в различных цепочках.

Поскольку биржи CeFi медленно интегрировались с новыми L1/L2, мы наблюдали рост популярности недавно запущенных межцепочечных мостов. Эти мосты (ronin* = #axs #slp #weth) способствовали перемещению миллиардных средств из Ethereum в различные L1s/L2s.

В то время как EVM-совместимые приложения, написанные на Solidity, получили наибольшее распространение на L1 и L2 в третьем квартале, другие экосистемы предлагают более выразительные возможности программирования. Новые примитивы, ориентированные на более привычные языки программирования, такие как Rust (Solana, Polkadot), Golang (Cosmos) и Move (Facebook Diem*, Flow*), могут вызвать волну новых разработчиков Web 2.0 в индустрии.

Улучшение пользовательского интерфейса Web3 на подходе
В третьем квартале мы наблюдали дальнейшее развитие инструментария Web3, который упростит взаимодействие с Web3. XMTP* возглавляет стандарт обмена сообщениями между адресами Web3. Spruce* стандартизирует "OAuth" (открытую авторизацию), которая позволит пользователям безопасно обмениваться цифровыми учетными данными, частными файлами и конфиденциальными носителями с приложениями Web3. Snapshot* упрощает доступ к форумам управления и решениям в Dapps.
 

Тем временем, ведется огромная работа по созданию дополнительной безопасности для приложений Web3. Децентрализация OpenZeppelin, Forta*, делает успехи в мониторинге безопасности смарт-контрактов в режиме реального времени с целью обеспечения большей прозрачности выполнения кода смарт-контрактов, обнаружения ошибок и, в конечном итоге, предотвращения взломов в режиме реального времени. Аналогичным образом, компания Certik* предоставляет "быстрый и простой" инструмент автоматизированного аудита, чтобы помочь Dapps быстрее выйти на рынок.

Одновременно с этим технологический стек DAO продолжает развиваться, а техническое и юридическое формирование сообществ внутри сети начинает набирать обороты. Syndicate* (среди прочих) стремится стать "AngelList для криптовалют" путем создания децентрализованного протокола инвестирования и социальной сети.
 

NFT 2.0 и крипто-гейминг взлетели в воздух
В третьем квартале также велась активная разработка инструментов для создателей NFT, которые в конечном итоге расширят сферу применения NFT и аудиторию, а также создадут новые социальные возможности.

NFT-игры продолжали развиваться во главе с Axie Infinity, так как ее модель "играй - зарабатывай" прижилась на развивающихся рынках (Филиппины, Бразилия, Индия и другие), привлекая 2 миллиона пользователей и генерируя более $2B дохода. Loot Project также покорил индустрию, представив перевернутую модель разработки игр. Это было сделано путем первого выпуска игровых активов на основе NFT в открытый доступ, чтобы создать сообщество и стимулировать дальнейшее развитие.

 

Ссылка на комментарий

Ребят, возник вопрос, как бы вы составили рейтинг топ 100 фондов, инвестирующих в крипто-проекты?
Какие бы источники использовали, какие метрики для определения "топовости"?
В голову приходит вариант: взять общее количество сделок фонда и учитывать как их общую доходность от инвестиций, так и среднюю/медианную. Но тут все осложняется недостатком информации о суммах входа, это не позволяет рассчитать профит. 
В итоге остается только количество сделок, что само по себе, не показатель "топовости". 
Есть вариант добавить туда сумму денег под их управлением, но тут кроме данных от unicorn-nest, которые не обновлялись год с лишним, и dove metrics с явно неполными данными, инфу почерпнуть, вроде, неоткуда. 

Есть вот такой "отчет", но тут неясны критерии отбора https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saqKNeo9pSl-m_Xa9jVpFyPfg8faCXn6lZ3TEtTKz5Y/edit#gid=0 

Есть еще пара подобных файлов, но легенда отсутствует там, как и обоснование присвоения рейтинга. 

 

Ссылка на комментарий

@Getmegone, мой рейтинг топовости фондов строится на поздних раундах больших проектов. Туда не пускают лишних, первые раунды "докупаются", а со стороны пускают только самых полезных. Соответственно, чем меньше у фонда поздних раундов, тем он хуже. Такая логика хороша и для оценки ранних инвестиций фондов, тк если фонд хорошо инвестит на сиде, то почти всегда будет значиться и в поздних раундах (так работает венчурный рынок).

И да, мой ответ тебе не помог, тк построить большой рейтинг из топ100 по такой логике невозможно - сверху будет 10 фондов, потом еще 10, а у остальных 80 рейтинг D-.

Ссылка на комментарий

Для крупных и средних фондов можешь использовать размер и количество раундов, которые поднимали фонды. По большинству фондов эту информацию легко найти на Coindesk или TheBlock. Затем составить рейтинг у кого как изменялся размер фонда.

К примеру есть Paradigm, который в 2018 году поднял 400млн и сейчас закрывает новый раунд на 1.5 млрд. А есть Dragonfly, который в 2018 создал свой первый фонд на 100 млн, а этой весной запустил второй фонд на 225млн. И так можешь получить прокси их доходности.

Для тех фондов где не будет данных - Binance, Coinbase Ventures, 3AC и тд можешь аппроксимировать через размер раундов где они были лидами, обычно это 40-70% размера раунда.

Но составить именно рейтинг топовости та еще задача, потому что все фонды разные и предоставляют разный value-add. А главный актив каждого фонда это социальный статус и престиж, что и является главным value-add которые они дают проектам. Потому что если тебя выбрал условный Paradigm, то считается что ты лучший в своей области и это значительно упрощает bizdev, hiring и поиск дальнейших инвестиций.

Как прокси для престижа можешь использовать размер аудитории в твиттере, но не фонда, а партнеров. 

P.S. Большинство фондов кроме денег и лого на лендинге проекта никакой value-add не предоставляют. 

Ссылка на комментарий

Paradigm подняли новый фонд на 2.5 млрд, хотя изначально собирали 1.5 млрд. Таким образом на данный момент это крупнейший крипто фонд, даже больше чем a16z crypto, поднявший летом 2.2 млрд.

https://www.paradigm.xyz/2021/11/paradigms-new-venture-fund/
 

Ссылка на комментарий
  • 1 month later...

Dove Metrics 2021 Crypto Fundraising Report
https://dovemountain.substack.com/p/dove-metrics-2021-crypto-fundraising

Цитата

Этот отчет основан на 1313 раундах, которые мы отследили в Web3, DeFi, CeFi, инфраструктуре и NFT. Наша база данных отслеживает более 4300 активных криптоинвесторов (включая фонды, DAO, лаборатории и бизнес-ангелов). 


прямая ссылка: https://docsend.com/view/nrvsuae85a4dx3jz

Изменено пользователем x9green
Ссылка на комментарий

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...